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年内回购金额逾1000亿元 超半数公司已兑现回购“承诺”

2019-08-08 13:49

  在市场破位下行的背景下,上市公司回购行为被高度关注。据统计,年内已累计有532家公司宣布回购股份,而用于回购的金额超过1000亿元,其中269家已兑现回购“承诺”,占比50.56%。记者注意到,回购金额高、回购完成率超五成,成为年内上市公司回购行为的突出特征。不过也有公司被疑为“忽悠式回购”,还有公司以不到五折的回购价格为公司高管“发福利”引发质疑。

  年内532公司宣布回购逾五成兑现“承诺”

  8月6日晚间,永新股份(002014)发布公告,截至目前,公司以集中竞价交易方式回购股份1007.24万股,约占公司总股本的2%,最高成交价7.59元/股,最低成交价6.47元/股,支付总额7006.91万元。永新股份去年12月3日公告,拟回购金额不低于7500万元不超过1.5亿元的股份。

  沪深股指破位下行的背景下,上市公司回购和增持等有助稳定股价行为被高度关注。据数据统计,截止8月6日记者截稿时止,沪深两市合计有532家公司宣布将回购股份,占两市3668家公司的14.50%;其中,用于回购的金额超过1000亿元,已兑现“承诺”的公司269家,占比50.56%。

  在回购金额方面,已有221家回购超过1亿元。其中,伊利股份(600887)、中国平安(601318)、招商蛇口(001979)、美的集团(000333)、陕西煤业(601225)、中联重科(000157)、TCL集团(000100)、世纪华通(002602)、分众传媒(002027)、恒力石化(600346)、巨人网络(002558)这11家公司累计回购金额超过10亿。当中,伊利股份招商蛇口美的集团陕西煤业中联重科分众传媒6家公司已完成回购。

  截止目前,回购金额最大的是美的集团,公司今年1月完成年内第一次回购,回购了95105015股,占截至去年底总股本的1.4274%,支付总金额约40亿元。在上述回购计划完成的次月,美的集团很快启动新一轮回购,计划再回购不超过12000万股且不低于6000万股,预计回购金额不超过66亿元。此后,美的集团开始执行回购方案。截至8月初,公司累计回购了60252129股,占总股本的0.8664%,支付总金额约为31亿元,按公告日计,美的集团年内回购实施金额最高,达72.5亿元。

  其次是伊利股份,数据显示截至2019年7月24日,伊利股份已累计回购公司股份数量182,920,025股,占总股本的比例为3.00%,已支付的总资金为57.93亿元。此前,伊利股份计划回购股份数量为不低于151,953,191股(占回购公告发布日公司总股本2.50%)且不超过303,906,380股(占回购公告发布日公司总股本5.00%)(均包含本数),这意味伊利股份实施的回购规模已超过计划方案的下限。

  斥资超过50亿元回购的还有中国平安。8月1日晚间,中国平安公告称,截至7月31日,公司已累计回购A股股份5759万股,占公司总股本的0.315%,已支付的资金总额合计50亿元(不含交易费用)。此前, 中国平安宣布拟使用不低于50亿元且不超过100亿元,以不超过101.24元/股(自2019年5月23日起,因派发现金股息调整为不超过100.14元/股)的回购价格回购该公司A股股份。目前,平安已触及回购计划最低数50亿元,而离最高数100亿元还余有50亿元的空间。

  有公司被疑 “忽悠式”回购

  2018年10月26日,全国人大常委会修改了《公司法》有关公司股份回购的规定,明确6种情形下,公司可收购本公司股份。随后,沪深两市宣布回购股份的上市公司不断涌现。今年1月11日晚间,沪深交易所分别发布《上市公司回购股份实施细则》,严防“忽悠式回购”。不过,“忽悠式”回购仍忽隐忽现。

  8月5日,深交所对蓝盾股份(300297)下发关注函。关注函指出,蓝盾股份于去年11月披露的股份回购计划至今未有任何进展,但实控人、董监高却在此期间进行了多次减持。深交所要求蓝盾股份说明至今仍未实施回购的原因,以及本次回购计划是否为“忽悠式”回购,是否利用回购信息炒作股价以配合控股股东、董监高减持。

  关注函提到,2018年10月20日,蓝盾信息披露了《关于回购公司股份以激励员工的预案》。11月28日披露了《关于回购公司股份的报告书》,拟在12个月内以集中竞价方式回购股份,回购金额不超过人民币8000万元且不低于4000万元,回购价格不超过8元/股。然而,回购报告书披露后,蓝盾信息股票价格长期低于8元,截至2019年7月31日尚未实施回购。

  记者注意到,蓝盾股份披露股份回购计划以来,公司股价仅有4个交易日的收盘价高于8元,大部分时间处于8元以下,公司并非没有实施该回购计划的条件,但在历次披露的回购进展情况中,公司也未就未实施回购的原因作出具体说明。与此同时,回购计划发布后,包括蓝盾股份实控人、董监高在内的多人却实施了多次减持。

  关注函指出,2018年11月29日,公司控股股东、实际控制人柯宗庆、董事兼副总裁黄泽华等9人通过资管计划减持公司股份490900股,其中7人为公司在任董监高;2019年3月21日至7月29日间,公司控股股东、实际控制人柯宗贵、柯宗庆累计减持公司股份22587191股。

  在披露回购计划之时,蓝盾股份方面称,此举是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,且回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划,但实控人、董监高的减持动作似乎并不支持这样的说法。深交所对此也表示关注,要求减持主体说明减持原因,以及减持行为与回购预案及报告书所述回购目的“基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可”是否一致。

  记者还注意到,今年以来,蓝盾股份实控人柯宗庆、柯宗贵分别于3月21日、5月27日、6月19日、7月3日、7月4日(两次)、7月23日减持公司股票,减持均价最低为5.40元,最高为6.68元。3月21日-7月23日区间内,公司股价最高8.65元,最低5.34元,均价6.91元,较该回购计划发布前后,为相对高位。

  业内人士指出,回购是美股近年来持续走牛的原因之一。随着A股市场回购规模和力度的明显加强,对上市公司股价的提振效应也会逐渐显现。但对于打着回购旗号骗眼球的上市公司,投资者要小心提防。

  伊利回购股份作股权激励低标考核半价买股被疑利益输送

  8月6日,低开5%的伊利股份(600887)很快被打到27.8元,逼近跌停,随后保持横盘震荡,截至收盘,伊利股份股价跌8.8%,每股报28.1元。同一天,食品饮料行业公司普遍表现靠稳,五粮液(000858)等公司还逆市上涨,是什么原因使伊利股份逆板块出现如此大的跌幅呢?

  这或与伊利股份所回购的股价被用作股权激励,但较低的考核指标及半价买股被疑利益输送有关。8月5日晚间,伊利股份发布《2019年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授予限制性股票总计约1.8292亿股,占公司总股本3.00%。激励对象包括公司在职董事、高管、核心技术(业务)骨干等共计474人,授予价格为15.46元/股,激励的股票来自于公司的主动回购。

  要知道,伊利股份股价回购均价高达31.67元/股(总耗资57.93亿元),而授予价格则仅为15.46元/股。授予价回购均价连回购价的5折都不到。如果按现价卖出,这474人相当于净赚23.13亿元。

  更重要的是,伊利股份有5.6万员工,这意味着本次授予比例只有0.85%,可想而知本次股权激励对象的主要成份。在这474个股权激励对象中,仅伊利股份董事长潘刚一人就可以5折不到的价格获得6080万股公司股份。占激励总额的33.24%,两位副总裁刘春海、赵成霞各得1000万股,其他469名核心人员共享55.34%的激励份额。

  用上市公司的钱高价回购股份,再以不到五折的价格为公司高管“发福利”。有投资者对伊利股份的操作义愤填膺:凭什么他们可以5折买股?这显然是利益输送。对此二级市场显然不买账,这才有了6日伊利股份大跌的一幕。

  此外,股权激励的业绩考核解禁指标为:以2018年净利润为基数,2019-2023年度净利润增长率为8%、18%、28%、38%、48%,同时设定2019-2023年度净资产收益率为15%。后面这些38%、48%的增长看似很高,但都是以2018年为基数,并不是以上一年业绩为同比,未来5年公司业绩的平均增速仅为9.6%左右。其过去5年净利润增速度约为15.1%,如此来看伊利要达成业绩似乎并不困难。

  伊利股份2018年的扣非净利润是58.78亿元,后面计算还要扣除本次股权激励的费用,这让本身就没有难度的业绩指标又容易了不少,叠加5万余人的大公司仅只有474人获授5折1.83亿股份,很难不让人去揣测这只奶业大白马身后的“猫腻”。

  回购金额超过3亿元且占股份比例超过2%的公司

累计回购

股本回购每股价格(元)

股份回购代码名称数量(万股)占公司股本比例(%)最低最高支付金额(元)000718.SZ苏宁环球25,572.69538.42693.11004.1900877,039,309.0900600337.SH美克家居12,631.07477.13003.84005.6800565,165,423.0700600067.SH冠城大通10,044.19866.73004.57005.4000499,899,315.9200000683.SZ远兴能源25,827.00016.49502.47003.2000719,928,122.2000002042.SZ华孚时尚9,297.30356.12005.19008.1000599,924,807.8600002020.SZ京新药业3,777.87145.21008.100011.8900373,211,940.0000000157.SZ中联重科39,044.99244.99005.07006.29002,144,813,074.5100600661.SH昂立教育1,370.00404.781020.020024.0100300,511,692.6200600143.SH金发科技11,752.96674.33004.66005.6300590,253,578.5000300054.SZ鼎龙股份3,867.62404.03005.810010.9100302,976,028.4200603858.SH步长制药3,553.79654.010023.470032.1800933,998,879.1100002099.SZ海翔药业6,300.58883.89214.32005.5700301,511,513.9000600400.SH红豆股份9,604.42223.79003.67004.4600394,895,107.5200600572.SH康恩贝9,728.28813.65005.73006.5100585,149,682.9300002221.SZ东华能源5,802.76573.51737.94009.0100477,808,794.7300000030.SZ富奥股份6,266.05953.46004.35005.2000316,676,413.6300000100.SZTCL集团45,965.95223.39003.13004.17001,559,707,959.6800000989.SZ九芝堂2,941.22243.38328.633415.8000356,279,964.3800600718.SH东软集团3,983.39733.21009.930011.9100453,429,094.2800601225.SH陕西煤业30,500.00003.05007.22009.38002,503,129,761.1600002558.SZ巨人网络6,184.16013.050017.230019.88001,145,148,119.0000000688.SZ国城矿业3,472.09143.050010.120013.5600396,509,024.0000002537.SZ海联金汇3,791.90943.04009.600011.1598393,365,756.1900600887.SH伊利股份18,292.00253.000129.020033.80005,792,641,502.0100600273.SH嘉化能源4,078.53362.85008.700010.8600400,681,902.1800600155.SH华创阳安4,914.24622.82506.080015.2000499,998,524.8300002601.SZ龙蟒佰利5,693.63082.800012.200013.8600750,108,799.7300600633.SH浙数文化3,619.34302.78007.45008.8800307,662,700.0000600804.SH鹏博士3,972.80002.77007.490011.6300402,455,499.0000000990.SZ诚志股份3,385.49842.700011.210014.5200455,007,801.6400000709.SZ河钢股份28,148.67602.65092.93003.1200841,813,527.8300600177.SH雅戈尔12,812.19102.56006.18006.5700813,078,458.1800603077.SH和邦生物22,494.93762.55001.59002.0500399,999,973.9000001979.SZ招商蛇口18,414.44102.330020.180022.84003,999,999,476.5900600352.SH浙江龙盛7,000.00702.15009.180010.9500680,933,280.5400

(文章来源:投资快报)

(责任编辑:DF512)

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